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浅谈跨境电商市场与跨境电商融资

跨境电商市场

随着全球数字化经济的飞速发展,跨境电商已经成为全球贸易增长的重要组成部分。作为全球最大的电商平台之一,亚马逊平台一直在跨境电商领域占有重要地位。亚马逊平台为电商卖家提供了一个全球销售渠道,使得电商卖家能够将产品销售到世界各地的消费者手中。亚马逊拥有自建的 FBA (Fulfilment by Amazon)仓储服务以及开放式生态合作系统,为全球的零售客户和电商卖家提供了更优质,更便捷的平台服务。

在 2021 年,亚马逊平台全年销售额就达到了 4,700 亿美元,平台平均每月拥有超过 27 亿的访问量,在全球有超过 200 万左右的中小企业在亚马逊平台进行商品销售。(数据来源:JungleScout)

在亚马逊庞大的电商卖家中,来自中国的跨境电商卖家占比达到 45.66%,机构预测 2023 年中国电商卖家在亚马逊平台的商品交易总额(GMV)将达到 2,380 亿元美金,将占亚马逊总 GMV 的 28%(数据来源:eCommerceDB)。由此看来,中国跨境电商业务已经在全球电子商务市场占领了一定的市场份额。

根据中国商务部的数据显示,2022 年全年跨境电商进出口额(含 B2B)达到 2.11 万亿元人民币,同比增长 9.8%,其中出口 1.55 万亿元人民币,同比增长了 11.7%。中国跨境出口电商行业规模的稳定增长,更得益于政策上的助推。

截止至 2022 年底,中国国务院已在全国设立了 165 个跨境电子商务综合试验区,覆盖 31 个省区市,其中 21 个跨境电商综试区设立在广东省。

市场数据显示,约有 15 万家跨境电商卖家来自深圳,在亚马逊平台的中国卖家中约有三分之一的卖家来自深圳。以深圳为中心发展起来的跨境电商产业为广东省带来了巨大的经济增长,是未来广东省乃至大湾区在打造「粤港澳大湾区全球贸易数字化领航区」的重要基石。

在粤港澳大湾区的跨境电商贸易发展中,香港作为全球贸易中心和亚太地区的枢纽,是重要的供应链和资金管理中心。由于香港的优越地理位置和完善的金融体系,很多跨境电商服务商,如跨境支付公司和金融科技公司等企业都在香港搭建平台,为跨境电商提供服务。同时,香港也吸引了越来越多的跨境电商卖家进驻,这些电商企业在香港建立自己的供应链和资金管理中心,以便更好地管理其供应链和现金流。

香港特区政府正积极推动香港跨境电子商务的发展,在今年 4 月 19 日立法会「促进跨境电子商务的发展」会议上,署理创新科技及工业局局长张曼莉就黄英豪议员提问的书面答复中提到:「政府致力推动中小企业利用科技发展业务,包括应用电子商务,并协助企业发展数码配套和升级转型,以提升竞争力和开拓更多元化的市场。」

跨境电商融资

跨境电商卖家需要面对的一个难题就是融资难。由于跨境电商业务的数字化交易的特殊性,传统的融资渠道或较难满足所有跨境电商卖家的融资需求,很多卖家或无法获得足够的资金支持。一方面,金融机构通常需要客户提供抵押品才能进行融资额度审批,而跨境电商卖家往往没有足够的抵押品可以作为抵押。另一方面,由于电商卖家的销售、物流、收款均是在数字化平台完成,金融机构或无法用传统方法收集电商卖家的完整交易信息从而进行风控分析,使得金融机构在完成信贷风险评估的时候遇到了瓶颈。尤其跨境电商卖家多为中小型企业,货物流、信息流和资金流涉及跨境两端,相较于传统贸易型企业,跨境电商卖家取得金融机构的资金支持的难度进一步加大。

面对上述的情况,金融科技公司开启了对于跨境电商融资风险评估以及跨境电商融资解决方案的新探索。基于大数据的分析建立新的算法,逐步开发出适合跨境电商融资的风控模型,打造开放式数据平台,开启与金融机构共同合作的新契机,将更具创新性的跨境电商融资产品推向市场,帮助更多的跨境电商行业中的中小企获得金融机构的资金支持。

跨境电商业务流程与传统零售贸易流程很相似却不尽相同,跨境电商贸易供应链和传统贸易供应链是部分重合的,然而销售渠道从线下销售转移到线上销售平台,收款账户也转为线上支付公司的虚拟账户收款,同时大部分贸易和交易记录从传统文书变为电子化数据格式。跨境电商的供应链中,电商销售平台为交易主体平台系统、支付账户平台、采购平台、海外仓库货物管理平台等多个电商服务商平台为辅助的操作系统。金融科技平台通过整合各个平台系统,可以完整、及时、有效的收集电商卖家的供应链数据信息(店铺销售数据、账户支付数据、货物仓储数据等),根据创新的算法模型进行智能化的风控分析和资产穿透,协助金融机构在电商卖家客户的贷前、贷中,以及贷后的业务流程中进行实时风控管理。

在跨境电商贸易业务实际运营过程中,跨境电商卖家需要与上游供货商采用「先款后货」的预付款模式,与下游电商销售平台采用「先货后款」的后收款模式,由此形成了 60 天- 120 天的账期。跨境电商业务的高周转、轻资产的经营特点导致其资金需求大。由于跨境电商业务的贸易周期通常在 120 天以内,短期融资周期的特性与银行业务中的贸易融资产品的特性相吻合。因此,最早的电商融资产品是以应收账款保理业务的基本要素进行产品开发的。详细的跨境电商融资产品发展将在之后的文章中详细表述。

在数字经济蓬勃向上的新时代,跨境电商业务作为全球贸易推进的新动力,势必带动新一轮的技术革新和经济增速发展。

在此感谢 InnoHK、香港特别行政区政府及人工智能金融科技实验室对本文的支持。
(AIFT 竭力但不能保证内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。)

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