淺談跨境電商市場與跨境電商融資

跨境電商市場

隨著全球數字化經濟的飛速發展,跨境電商已經成為全球貿易增長的重要組成部分。作為全球最大的電商平台之一,亞馬遜平台一直在跨境電商領域佔有重要地位。亞馬遜平台為電商賣家提供了一個全球銷售渠道,使得電商賣家能夠將產品銷售到世界各地的消費者手中。亞馬遜擁有自建的 FBA (Fulfilment by Amazon)倉儲服務以及開放式生態合作系統,為全球的零售客戶和電商賣家提供了更優質,更便捷的平台服務。

在 2021 年,亞馬遜平台全年銷售額就達到了 4,700 億美元,平台平均每月擁有超過 27 億的訪問量,在全球有超過 200 萬左右的中小企業在亞馬遜平台進行商品銷售。(數據來源:JungleScout)

在亞馬遜龐大的電商賣家中,來自中國的跨境電商賣家佔比達到 45.66%,機構預測 2023 年中國電商賣家在亞馬遜平台的商品交易總額(GMV)將達到 2,380 億元美金,將佔亞馬遜總 GMV 的 28%(數據來源:eCommerceDB)。由此看來,中國跨境電商業務已經在全球電子商務市場佔領了一定的市場份額。

根據中國商務部的數據顯示,2022 年全年跨境電商進出口額(含B2B)達到 2.11 萬億元人民幣,同比增長 9.8%,其中出口 1.55 萬億元人民幣,同比增長了 11.7%。中國跨境出口電商行業規模的穩定增長,更得益於政策上的助推。

截止至 2022 年底,中國國務院已在全國設立了 165 個跨境電子商務綜合試驗區,覆蓋 31 個省區市,其中 21 個跨境電商綜試區設立在廣東省。

市場數據顯示,約有 15 萬家跨境電商賣家來自深圳,在亞馬遜平台的中國賣家中約有三分之一的賣家來自深圳。以深圳為中心發展起來的跨境電商產業為廣東省帶來了巨大的經濟增長,是未來廣東省乃至大灣區在打造「粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區」的重要基石。

在粵港澳大灣區的跨境電商貿易發展中,香港作為全球貿易中心和亞太地區的樞紐,是重要的供應鏈和資金管理中心。由於香港的優越地理位置和完善的金融體系,很多跨境電商服務商,如跨境支付公司和金融科技公司等企業都在香港搭建平台,為跨境電商提供服務。同時,香港也吸引了越來越多的跨境電商賣家進駐,這些電商企業在香港建立自己的供應鏈和資金管理中心,以便更好地管理其供應鏈和現金流。

香港特區政府正積極推動香港跨境電子商務的發展,在今年 4 月 19 日立法會「促進跨境電子商務的發展」會議上,署理創新科技及工業局局長張曼莉就黃英豪議員提問的書面答覆中提到:「政府致力推動中小企業利用科技發展業務,包括應用電子商務,並協助企業發展數碼配套和升級轉型,以提升競爭力和開拓更多元化的市場。」

跨境電商融資

跨境電商賣家需要面對的一個難題就是融資難。由於跨境電商業務的數字化交易的特殊性,傳統的融資渠道或較難滿足所有跨境電商賣家的融資需求,很多賣家或無法獲得足夠的資金支持。一方面,金融機構通常需要客戶提供抵押品才能進行融資額度審批,而跨境電商賣家往往沒有足夠的抵押品可以作為抵押。另一方面,由於電商賣家的銷售、物流、收款均是在數字化平台完成,金融機構或無法用傳統方法收集電商賣家的完整交易信息從而進行風控分析,使得金融機構在完成信貸風險評估的時候遇到了瓶頸。尤其跨境電商賣家多為中小型企業,貨物流、信息流和資金流涉及跨境兩端,相較於傳統貿易型企業,跨境電商賣家取得金融機構的資金支持的難度進一步加大。

面對上述的情況,金融科技公司開啓了對於跨境電商融資風險評估以及跨境電商融資解決方案的新探索。基於大數據的分析建立新的算法,逐步開發出適合跨境電商融資的風控模型,打造開放式數據平台,開啓與金融機構共同合作的新契機,將更具創新性的跨境電商融資產品推向市場,幫助更多的跨境電商行業中的中小企獲得金融機構的資金支持。

跨境電商業務流程與傳統零售貿易流程很相似卻不盡相同,跨境電商貿易供應鏈和傳統貿易供應鏈是部分重合的,然而銷售渠道從綫下銷售轉移到綫上銷售平台,收款賬戶也轉爲綫上支付公司的虛擬賬戶收款,同時大部分貿易和交易記錄從傳統文書變爲電子化數據格式。跨境電商的供應鏈中,電商銷售平台爲交易主體平台系統、支付賬戶平台、採購平台、海外倉庫貨物管理平台等多個電商服務商平台爲輔助的操作系統。金融科技平台通過整合各個平台系統,可以完整、及時、有效的收集電商賣家的供應鏈數據信息(店鋪銷售數據、賬戶支付數據、貨物倉儲數據等),根據創新的算法模型進行智能化的風控分析和資產穿透,協助金融機構在電商賣家客戶的貸前、貸中,以及貸後的業務流程中進行實時風控管理。

在跨境電商貿易業務實際運營過程中,跨境電商賣家需要與上游供應商採用「先款後貨」的預付款模式,與下游電商銷售平台採用「先貨後款」的後收款模式,由此形成了 60 天- 120 天的賬期。跨境電商業務的高周轉、輕資產的經營特點導致其資金需求大。由於跨境電商業務的貿易周期通常在 120 天以内,短期融資周期的特性與銀行業務中的貿易融資產品的特性相吻合。因此,最早的電商融資產品是以應收賬款保理業務的基本要素進行產品開發的。詳細的跨境電商融資產品發展將在之後的文章中詳細表述。

在數字經濟蓬勃向上的新時代,跨境電商業務作爲全球貿易推進的新動力,勢必帶動新一輪的技術革新和經濟增速發展。

在此感謝 InnoHK、香港特別行政區政府及人工智能金融科技實驗室對本文的支援。
(AIFT 竭力但不能保證內容之準確和可靠,亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。 )

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